Tanure apresenta proposta de compra de parte da Varig
Enviado: Ter Set 20, 2005 19:59
Empresário apresenta proposta de compra de parte da Varig
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JANAINA LAGE
da Folha Online, no Rio de Janeiro
O empresário Nelson Tanure (do "Jornal do Brasil" e "Gazeta Mercantil") apresentou ao Conselho de Curadores da Fundação Ruben Berta, ao Aerus (fundo de pensão dos funcionários da Varig) e aos sindicatos sua proposta de compra de parte do capital da companhia aérea e da FRB-Par (braço financeiro da FRB, que tem 87% do capital da Varig) na Justiça do Rio. O Aerus é o principal credor privado da Varig, que está em processo de recuperação judicial.
Segundo o juiz Alexander Macedo, da 8ª Vara Empresarial do Rio, a apresentação foi feita a pedido dos sindicatos para que o Conselho de Curadores ficasse a par da proposta. O empresário pretende comprar até 25% do capital da FRB-PAR por US$ 100 milhões.
Ele quer ainda comprar o controle de direito de voto e de gestão da FRB-PAR com a indicação da maioria (metade mais um) do conselho administrativo durante um período de dez anos por US$ 12 milhões. Essa operação seria feita por meio de uma "concessão onerosa" pela FRB a favor da Docas Investimentos, que pertence a Tanure.
Outro pré-requisito para a associação da Docas ao grupo Varig é a criação de um pacto de governança profissional entre FRB, conselho e diretoria do grupo Varig, Aerus, funcionários, credores estratégicos, associações de funcionários e Docas Investimentos. O plano de recuperação da companhia aérea proposto pelo empresário teria que ser submetido à apreciação de todas estas instituições. "Um plano que não seja aprovado por todos é fadado ao fracasso", afirmou Tanure.
Varig
A Docas Investimentos pretende comprar 20% do capital da Varig com a capitalização de recursos próprios, do Aerus, do corpo de funcionários e dos credores de US$ 360 milhões, o que corresponde a aproximadamente 80% do capital da companhia. A primeira injeção de recursos viria do próprio empresário, com US$ 90 milhões, equivalentes a 20% do capital da companhia após a aprovação da proposta pela Justiça e pelos credores.
Para resolver o problema de fluxo de caixa, a Docas se comprometeria a garantir crédito bancário para o desconto de recebíveis provenientes de cartão de crédito no limite de até US$ 40 milhões. As subsidiárias poderiam ter parte de seu capital vendido, mas nunca o controle acionário.
Tanure se compromete a manter o nível de empregos, com o retorno imediato de 14 aviões, o equivalente a 20% da frota, que estão parados por falta de recursos para manutenção. Os salários seriam mantidos, mas como condição opcional uma parte seria paga em ações da companhia de acordo com o nível salarial do funcionário. Ele se compromete a preservar e manter o Aerus.
O caixa da companhia seria blindado e priorizado para o pagamento de salários, combustível, manutenção, comissaria e despesas operacionais. O prazo de reestruturação completa da Varig é de cinco anos, segundo a projeção do empresário.
Ao final de cinco anos, a Varig teria como principais acionistas a FRB, que passaria dos atuais 87% para 20% e Docas, com 20% do capital. Os demais acionistas da companhia aérea seriam os funcionários, o Aerus, alguns credores, empresas de "leasing" e os atuais acionistas minoritários. O capital da empresa em 2010, caso a proposta seja aprovada, seria de US$ 450 milhões, com uma frota de 120 aeronaves.
A Justiça analisa no momento o plano de recuperação apresentado pelo Conselho de Administração da Varig.
Segundo o juiz Alexander Macedo, somente depois de submetido à aprovação do Comitê de Credores, que será formado em assembléia neste sábado, a proposta do empresário poderá ser avaliada. Enquanto isso, o aval à proposta de Tanure está nas mãos da Fundação Ruben Berta, que ainda não tem prazo para avaliar o tema
Fonte: www.uol.com.br
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JANAINA LAGE
da Folha Online, no Rio de Janeiro
O empresário Nelson Tanure (do "Jornal do Brasil" e "Gazeta Mercantil") apresentou ao Conselho de Curadores da Fundação Ruben Berta, ao Aerus (fundo de pensão dos funcionários da Varig) e aos sindicatos sua proposta de compra de parte do capital da companhia aérea e da FRB-Par (braço financeiro da FRB, que tem 87% do capital da Varig) na Justiça do Rio. O Aerus é o principal credor privado da Varig, que está em processo de recuperação judicial.
Segundo o juiz Alexander Macedo, da 8ª Vara Empresarial do Rio, a apresentação foi feita a pedido dos sindicatos para que o Conselho de Curadores ficasse a par da proposta. O empresário pretende comprar até 25% do capital da FRB-PAR por US$ 100 milhões.
Ele quer ainda comprar o controle de direito de voto e de gestão da FRB-PAR com a indicação da maioria (metade mais um) do conselho administrativo durante um período de dez anos por US$ 12 milhões. Essa operação seria feita por meio de uma "concessão onerosa" pela FRB a favor da Docas Investimentos, que pertence a Tanure.
Outro pré-requisito para a associação da Docas ao grupo Varig é a criação de um pacto de governança profissional entre FRB, conselho e diretoria do grupo Varig, Aerus, funcionários, credores estratégicos, associações de funcionários e Docas Investimentos. O plano de recuperação da companhia aérea proposto pelo empresário teria que ser submetido à apreciação de todas estas instituições. "Um plano que não seja aprovado por todos é fadado ao fracasso", afirmou Tanure.
Varig
A Docas Investimentos pretende comprar 20% do capital da Varig com a capitalização de recursos próprios, do Aerus, do corpo de funcionários e dos credores de US$ 360 milhões, o que corresponde a aproximadamente 80% do capital da companhia. A primeira injeção de recursos viria do próprio empresário, com US$ 90 milhões, equivalentes a 20% do capital da companhia após a aprovação da proposta pela Justiça e pelos credores.
Para resolver o problema de fluxo de caixa, a Docas se comprometeria a garantir crédito bancário para o desconto de recebíveis provenientes de cartão de crédito no limite de até US$ 40 milhões. As subsidiárias poderiam ter parte de seu capital vendido, mas nunca o controle acionário.
Tanure se compromete a manter o nível de empregos, com o retorno imediato de 14 aviões, o equivalente a 20% da frota, que estão parados por falta de recursos para manutenção. Os salários seriam mantidos, mas como condição opcional uma parte seria paga em ações da companhia de acordo com o nível salarial do funcionário. Ele se compromete a preservar e manter o Aerus.
O caixa da companhia seria blindado e priorizado para o pagamento de salários, combustível, manutenção, comissaria e despesas operacionais. O prazo de reestruturação completa da Varig é de cinco anos, segundo a projeção do empresário.
Ao final de cinco anos, a Varig teria como principais acionistas a FRB, que passaria dos atuais 87% para 20% e Docas, com 20% do capital. Os demais acionistas da companhia aérea seriam os funcionários, o Aerus, alguns credores, empresas de "leasing" e os atuais acionistas minoritários. O capital da empresa em 2010, caso a proposta seja aprovada, seria de US$ 450 milhões, com uma frota de 120 aeronaves.
A Justiça analisa no momento o plano de recuperação apresentado pelo Conselho de Administração da Varig.
Segundo o juiz Alexander Macedo, somente depois de submetido à aprovação do Comitê de Credores, que será formado em assembléia neste sábado, a proposta do empresário poderá ser avaliada. Enquanto isso, o aval à proposta de Tanure está nas mãos da Fundação Ruben Berta, que ainda não tem prazo para avaliar o tema
Fonte: www.uol.com.br